上古时代，洪水滔天，遍地荒芜，民不聊生。鲧（大禹之父）率领众人治水，以堵为主，反被水害。众人怒责，大禹挺身而出，为父受过。巫祝以母子生灵投水祭祀，大禹观之大恸，想到黎民磨难、自己已经怀孕的妻子女娇和未出世的孩子，立志治水。
大禹身先士卒，奋力拼搏在治水前线。女娇即将分娩，大禹回家路上，恰逢天象骤变，大禹过家门而不入，返身继续与水搏斗。极其艰难而无望的工程让众人退却，唯大禹矢志治水不止，感动众人，追随其后。
女娇病危，大禹梦中回家，而身不得入。大雨下，篝火旁的巨石炸裂，启发大禹，动员九州力量，一起烧红涂山，劈山导水，终获成功。
经年累月的劳苦，让大禹落下腿疾，行路蹒跚，留下“禹步”。治水成功之时，大禹回到家门，只有儿子启立于门侧，家室空荡，女娇已逝。英雄大禹，喜对九州安定，念妻悲从心生。禹会诸侯于涂山脚下，征三苗、定九州，天下认同：抱团取暖，战胜困难而获得美好新生。